虽然科技界关注 GPU 短缺和半导体出口管制，但 19 世纪工程中一个被忽视但至关重要的部分正在悄然破坏全球人工智能和加密货币挖矿的雄心。电力变压器的基本设计可以追溯到 1880 年代，它已成为扩展能源密集型数字基础设施竞赛中意想不到的瓶颈。
这些重要设备可升高或降低电压，使电力能够有效地长距离传输并安全地输送给最终用户，包括大型数据中心和比特币矿场。没有它们，任何东西都无法启动。
据《金融时报》报道，电力变压器的交货时间已从 2020 年之前的 24 至 30 个月的标准激增至长达 5 年。自 2019 年以来，全球对这些设备的需求激增约 119%，导致制造能力和供应链紧张。
美国约 80% 的电力变压器依赖进口，预计到 2025 年，配电变压器将出现 30% 的缺口。这一缺口使得计划于 2026 年实施的所有美国数据中心项目中的近一半（约 140 个设施，代表 12 吉瓦 (GW) 容量）面临严重延误或彻底取消的风险。
到 2030 年，全球数据中心容量预计将达到 220 吉瓦，是 2020 年水平的六倍。到本十年末，每年仅数据中心的电力消耗就可能在 945 太瓦时 (TWh) 到 1,400 太瓦时之间。
这不仅仅是一场人工智能危机，更是一场电力基础设施危机。加密货币采矿等耗能行业同样受到影响。比特币业务与人工智能数据中心在电网接入和变压器容量方面的竞争日益激烈，需要降压变压器才能连接到电网。等待交付五年意味着新采矿设施要延迟五年才能开始运营。
因此，已经控制并网基础设施的公司（无论是传统数据中心运营商、加密货币矿工还是混合设施）都坐拥稀缺且有价值的资产。这种稀缺性解释了最近的战略收购和合作浪潮，人工智能公司正在抢购或与现有的电力就绪站点合作，包括以前和活跃的加密采矿地点。
如果美国数据中心规划容量的 30% 到 50% 面临延迟，大型语言模型、链上人工智能代理和下一代区块链应用程序所需的底层计算供应可能会急剧收紧。
跟踪人工智能和数字基础设施领域的投资者应密切关注变压器订单、公用事业互连队列，以及哪些公司已经确保了其电力基础设施的安全，因为在新的数字经济中，电子可能是最终的瓶颈。
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